Desenvolvimento de um novo canal de vendas no mercado de cosméticos e suas oportunidades e ameaças

 

O setor de cosméticos do Brasil está entre os três maiores do mundo, e o grupo O Boticário, após anos estudando a venda porta-a-porta, decidiu desenvolver esse canal de vendas que movimentou em 2010, US$ 15 bilhões de dólares, o que equivale a 52% do mercado de cosméticos no Brasil (2009).

Oportunidade: Gráfico Mercado de Cosmético 2009 e Vendas Porta-a-Porta 2010.

Fatores que levaram O Boticário a venda direta

Oportunidade

• O bom momento econômico do País, que estimulou o consumo de cosméticos

Ponto Fraco

• A limitação de expansão do número de lojas físicas devido à maturação do sistema de franquias da rede.

Ameaça

• Encontrar um ponto físico está a cada dia mais difícil e mais caro;
• O custo de uma loja em um shopping está muito alto.

Sondagens feitas no mercado de vendas diretas e no público emergente pelo O Boticário

Piloto da venda direta

• venda em empresas;
• venda no interior de São Paulo e em Pernambuco.

Piloto do público emergente

• Produtos com uma nova marca: Intense;
• Produtos cerca de 20% a 60% mais baratos do que a marca principal, O Boticário;
• Com a venda desses produtos o faturamento cresceu  mais de 20%.

Ameaça vislumbrada

• Canabalizar as vendas da rede de lojas.

Estratégia

Marca

• Desenvolvimento de uma nova Marca, a Eudora.

Produtos

• Artigos de perfumaria e cosméticos;
• Possibilidade de expandir o portifólio para a venda de lingerie e outros produtos voltados para o público feminino.

Equipe

• Capital Humano: contratou executivos-chave de empresas com notório sucesso no ramo de vendas porta-a-porta, como: Tupperware, Avon e Natura;

Separação de Negócios

• Criou uma holding chamada GKDS para desenvolver os novos negócios do grupo;

Sigilo

• a linha para a venda direta é tratada como um projeto TOP SECRET;
• os funcionários envolvidos assinaram contratos de confidencialidade;
• uma consultoria internacional foi a responsável por estruturar a área de vendas.

Quanto custa desenvolver um novo canal com novos produtos?

• R$ 170 milhões, em um período de 4 anos (2009 – 2012)

Público-alvo

• Mulheres;
• Classe C.

Preços

• Menores entre 20% e 60% do que os da marca O Boticário.

Para não entrar em conflito com os franqueados

• Está sendo desenvolvido uma ferramente de vendas diretas que permitirá cada um deles receber uma área geográfica para trabalhar o porta-a-porta.

As Vantagens da Venda Direta

• Estreitamento das relações com os consumidores, já que as vendedoras têm uma relação muito forte com a marca que representam;
• Aumento do faturamento e do market share;
• Mercado de venda direta em dólares movimenta quase a metade do que o mercado de cosméticos fatura.

O Boticário: Gráfico | Faturamento e Expansão de Lojas

Matéria do jornal O Estado de São Paulo, de 24 de janeiro de 2011, caderno de Negócios, com o título: “Em breve, a Eudora vai bater à sua porta” e com subtítulo: “Grupo Boticário cria marca paralela para entrar no cobiçado mercado de venda direta”. Reportagem do jornalista Fernando Scheller, na pág. N3,

4 Tendências Internacionais

1. Pressão por Recursos Naturais;
2. Crescimento dos Mercados Emergentes;
3. Explosão e convergência de novas tecnologias;
4. Envelhecimento da população.

“Mark Spelman, o líder global da área de Estratégia da Accenture, falará, durante o Word Economic Forum, sobre o impacto de 4 tendências mundiais:(…)”

Nota do jornal O Estado de S. Paulo de 27 de abril de 2011, do caderno de Economia & Negócios, com o título: “Quatro tendências internacionais de crescimento”. Jornalista Renato Cruz, na pág. B18.

4 Tendências que se fortalecerão em 2011 no Brasil

1. Produtos Saudáveis;
• Ruffles Fit.
2. Produtos Semi-prontos;
• Sucos de caixinha,
• Molhos,
• Hambúrgures.
3. Sustentabilidade;
• Omo Líquido, que é mais concentrado e resulta numa economia real de água para o cliente e para a empresa.
4. Aumento do consumo de Produtos Premium.
• Produtos com atributos extras;
• O consumo de Alvejantes com cloro cresceu 8% entre outubro de 2009 e outubro de 2010, enquanto os Alvejantes sem cloro tiveram 24,4% de aumento de vendas para o mesmo período.

Notícia do jornal O Estado de S. Paulo de 27 de dezembro de 2010, do caderno de Negócios, com o título: “Nas prateleiras, o apelo saudável.” e subtítulo: “As tendências de comportamento do consumidor que surgiram nos últimos anos e devem se fortalecer em 2011.”, na pág. N4. Matéria das jornalistas Aiana Freitas e Melina Costa.

Estratégia de diversifiação da Bombril

A Empresa


Família Fundadora: Sampaio Ferreira

Presidente do Conselho de Administração: Ronaldo Sampaio Ferreira

Números


Previsão para o faturamento de 2010: R$ 1,2 bilhão

Investimento feito na linha de produtos ecológicos, em 2010: R$ 7 milhões

Investimento em marketing para 2011: R$ 70 milhões.

Gráfico | Portfólio

A Bombril prevê aumentar em 70 o número de produtos de limpeza; e inserir 120 produtos de higiene e cuidado pessoal no segundo trimestre de 2011.

Gráfico | Market Share e Posição no Ranking Nacional

Estratégias

• Ser empresa-referência em limpeza doméstica, em 2011;
  
• Adquirir empresas concorrentes:
  • Motivações:
    • Por representar um concorrente a menos;
      
    • Agregar know-how.
• Diversificação: entrar com novos produtos em um novo mercado:
• Novos produtos:
  • Xampus;
    
  • Condicionadores;
    
  • Hidratantes;
    
  • Outros produtos de mesmo gênero;
    
  • Produtos para cuidados de animais domésticos;
    
  • Produtos para limpeza de automóveis
• Novos mercados:
  • Mercado de Higiene Pessoal;
    
  • Mercado de Limpeza Automotiva;
    
  • Mercado de Petcare.
• Desenvolvimento de Produtos: novos produtos para o mesmo mercado:
• Alvejante sem cloro, linha Vantage;
• Cera para pisos, móveis e calçados, linha Q’Brilho.

Forças e Fraquezas da Bombril


Segundo pesquisa qualitativa realizada com um grupo de consumidoras de São Paulo.

Forças

• O detergente Limpol teve muitos elogios à qualidade do produto;
• Tem a marca mais lembrada, anualmente, pelos brasileiros na categoria de esponjas de aço;
• A Bombril tem uma imagem de qualidade indiscutível;
• Boa distribuição no varejo.

Fraquezas

• Desconhecimento de produtos sobre o guarda-chuva Bombril:
• As consumidoras se mostraram surpresas quando foram avisadas que o detergente Limpol era da Bombril.

Oportunidade e Ameaça


Oportunidades:

• O mercado de higiene pessoal movimenta em torno de R$ 2,4 bilhões de reais anualmente, http://almirfb.blogspot.com/2010/07/mercado-de-higiene-pessoal.html;
• Com o aumento da renda dos brasileiros, as famílias passaram a consumir mais produtos de higiene e beleza e de limpeza e também estão diversificando a cesta de compras.

Ameaça:

• Presença de empresas transnacionais com tradição, capital, liderança de mercado e excelente know-how sobre o mercado de higiene e cuidados pessoais:
• Procter&Gamble;
• Unilever;
• Johnson&Johnson;
• Entre outras.

Análise do especialista em marcas Jaime Troiano, presidente do Grupo Troiano de Branding

• “A extensão de marca só funciona se o produto for atrativo, se houver viabilidade industrial para fabricá-lo e, principalmente, se o consumidor acreditar que ela é capaz de fazer aquele produto”.

Segundo Eugênio Foganholo, da Mixxer Consultoria Empresarial:

• “(…), a Bombril gera, de maneira geral, uma percepção de tradição, credibilidade e eficiência.”.

Comentários do autor do blog

• Pessoalmente, acho arriscado demais querer associar a marca Bombril com produtos de higiene e beleza pessoal, ou até mesmo com produtos de Petcare. Acharia melhor que para esses dois mercados, fosse lançado uma nova marca.
• A comunicação de 2011 será feita por 3 atrizes de programas humorísticos. Ao meu ver, seria interessante também colocar atores, já que na sociedade atual o homem tem participado mais das tarefas domésticas e seria até uma boa inovação, apesar de já termos o Carlos Moreno. Mas este já podemos considerar um Embaixador da Marca.

Tática de comunicação para as embalagens de higiene pessoal:

• Segundo o presidente do conselho administrativo da Bombril, Ronaldo S. Ferreira, o nome Bombril será colocado discretamente na parte de trás da embalagem, e não com destaque e na parte da frente do produto, como é feito com os itens de limpeza;
• Ainda segundo Ronaldo S. Ferreira, a empresa acredita que com o tempo, as pessoas vão acabar achando isso normal. A idéia é que as consumidores se acostumem aos poucos com isso.

Notícias do jornal O Estado de S. Paulo de 20 de dezembro de 2010, do caderno de Negócios, com o título: “Bombril, agora para a pele e para o cabelo” e subtítulo: “Famosa pela esponja de aço, empresa segue Hypermarcas e estréia em higiene e beleza”, e segunda matéria com o título: “Campanha vai usar mulheres pela primeira vez desde 1979”, com subtítulo: “Mudança de perfil envolve vários riscos, mas a Bombril sai com a vantagem de ter uma boa distribuição no varejo”. Matéria da jornalista Aina Freitas, da pág. N3. Comentários em azul do autor do blog.

Magazine Luiza

1. A Empresa
   • É a 3ª maior rede de eletrônicos e móveis do Brasil;
   • Controlada pela família Trajano, que detém 87,64% das ações;
   • O restante das ações é do fundo americano Capital Group, 12,36%.
2. Os números
   • São 611 lojas;
   • 
   • Está presente em 16 Estados;
   • Faturou em torno de R$ 5,3 bilhões em 2010, o que é um aumento de 38% em relação ao ano de 2009, e sem levar em conta a rede Lojas Maia, o grupo cresceu 30%, em termos de faturamento;
   • O grupo adquiriu 140 lojas da rede nordestina Lojas Maia no ano passado;
   • Foram inauguradas 27 lojas em 2010;
   • Das 27 lojas novas, 17 foram abertas em São Paulo, cidade e não estado;
   • Atualmente São Paulo responde por 16% das receitas da Magazina Luiza
   • Faturamento 2009 e 2010
   • 
   • Crescimento de 38,4%.
3. Abertura de Capital
   • Segundo Marcelo Silva, superintendente da empresa, a abertura de capital poderá ser em 2011 e pretende-se colocar no mercado uma cota muito boa de ações para as pessoas físicas que quiserem ser investidoras.
   • A abertura irá depender de dois fatores:
     • Condições do mercado;
     • Decisão dos acionistas.
4. Estratégia
   • A sede da empresa saiu de Franca, interior de São Paulo, para São Paulo Capital;
   • Foi inaugurado em 2010 a loja conceito na Marginal Tietê:
     • Com 3.000 m²;
     • E já incorporou o mais novo conceito de varejo, que é varejo + serviços:
       • Cabeleireiro;
       • Aulas de culinária;
       • Local para as crianças brincarem;
       • Shows;
       • Musicais;
       • Peças de teatro;
       • E tudo isso gratuito.
5. Objetivos
   • Chegar a 80 lojas na Grande São Paulo em 2011;
   • Abrir capital na Bolsa de Valores de São Paulo, ainda em 2011;
   • Chegar a 1.000 lojas nos próximos 5 anos.

Notícia do jornal O Estado de S. Paulo de 10 de dezembro de 2010, do caderno de Economia & Negócios, com o título: “Magazine Luiza quer abrir capital em 2011” e subtítulo: “Projeto da rede varejista é captar recursos para sustentar os investimentos e o plano de chegar a mil lojas nos próximos 5 anos”. Matéria da jornalista Márcia De Chiara, na pág. B19.

Nestlé | Maior Prestígio em 2010

A suíça Nestlé foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, a empresa de maior prestígio no Brasil em 2010.
Em 2008, a maior empresa de alimentos do mundo pegou a vice-liderança neste mesmo ranking.

A pesquisa:

• Encomendada pela revista Época Negócios, da Editora Globo;
• Feita pela consultoria Troiano Branding, de São Paulo;
• Foram entrevistadas 15.000 pessoas;
• A pesquisa abrangeu todo o território nacional.

Pontos avaliados:

• Qualidade de produtos e serviços;
• Admiração;
• Compromisso social e ambiental;
• Postura inovadora;
• Evolução da empresa.

Gráfico | Ranking das 10 empresas mais admiradas no Brasil

Notícia do jornal O Estado de S. Paulo de 10 de dezembro de 2010, do caderno Economia – Negócios, da coluna Fato Relevante de Clayton Netz, com o título: “Imagem polida” e subtítulo: “As dez empresas de maior prestígio no Brasil em 2010.”, pág. B19.

Diversificação da Cereser

A Empresa | Cereser

• É a mais tradicional fabricante de sidra do País;
• Tem sua sede em Jundiaí;
• Fabricas em Jundiaí, interior de SP, e Suape (PE);
• São 500 funcionários;
• Previsão de 65 milhões de garrafas em 2010;
• Exporta 15% da produção;
• São 40 países que recebem os produtos da Cereser, em quase todos os continentes, exceto Oceania.

Gráfico | Mercado de Sidra

Portfólio atual

• Sidra
• Aguardente;
• Rum;
• Conhaque;
• Vinho;
• Suco de frutas.

Líder do Mercado de Sidra

• 75% de participação de mercado na categoria de Sidra.

Diversificação – novos consumidores,  novas categoria e novos produtos

Produto 1

• bebida gaseificada não alcoólica, que será um refrigerante feito à base de frutas

Nome

• Spunch

Consumidor-alvo

• Crianças de 4 a 10 anos

Embalagem diferenciada

• Rótulo com estampa da Walt Disney
• Embalagem de vidro

Produto 2

• vodca

Nome

• Kadov Ice

Consumidor-alvo

• O mesmo consumidor de Smirnoff Ice

Preço da nova ICE

• Cerca de 10% inferior a principal concorrente, Smirnoff Ice.

O porque de entrar nessa categoria:

• Essa categoria dobrou de tamanho nos últimos 5 anos e ainda apresenta muito espaço para crescer.

Meta de Volume para a nova ICE

• 1,2 milhão de unidades para 2011

Meta de Participação de mercado para a nova ICE

• De 5% à 10% de market share para o primeiro ano de vendas.

Notícia do jornal O Estado de S. Paulo de 9 de dezembro de 2009, do caderno de Economia & Negócios, da coluna Fato Relevante de Clayton Netz, com o título: “Cereser diversifica com ice e refrigerante”, pág. B19.

Mercado de Eletrônicos de Consumo | Samsung

A Empresa | Samsung

• Sul-Coreana;
• Faturou US$ 116,8 bilhões em 2008;
• Investe entre 8% e 9% do faturamento em P&D, o que dá mais ou menos US$ 9,3 bilhões;
• Inaugurou a pouco tempo uma fábrica em Manaus que ocupa mais de 100 mil metros quadrados;
• Fabrica produtos de consumo refinados;
• Atua nos segmentos de :
• Eletrônicos de Consumo:
• Televisores LCD, LED etc;
• Aparelhos de celular;
• Tocadores de blu-ray;
• E outros.
• Tecnologia de Base;
• Display de painéis planos (as telas finas, como as de LCD);
• Memórias;
• Semi-condutores.

Características do Segmento de Eletrônicos de Consumo

• Os produtos se tornam ultrapassados pouco tempo após o lançamento;
• Necessidade de mostrar o pioneirismo tecnológico;
• Segundo o vice-presidente da Divisão de Eletrônicos de Consumo da Samsung do Brasil, José Fuentes Molinero Jr, “No momento em que o consumidor pendura uma TV na parede, ela já está obsoleta.”

Estratégias para chegar à frente da concorrência

• Agilidade na criação;
• Rapidez no lançamento;
• Veloz na distribuição;
• Muito investimento em P&D;
• Inovar a uma velocidade superior à do mercado;
• Ter uma boa equipe de criação;
• Parceria nos lançamentos de produtos com varejo e operadoras de celular;
• Agressividade comercial.

O poder de inovação da Samsung

• Somente no Br, em 2010, foram lançados 124 produtos na área de eletrôncos;
• O Galaxy Tab, considerado o único real concorrente do IPad, foi lançado  em fevereiro na Coreia do Sul, março nos Estados Unidos  e em abril aqui no Brasil.

Imagem da Samsung

• Ótima em design;
• Atua sempre com tecnologia de ponta;
• Mas seus produtos ainda não são objetos de desejo;
• A empresa ainda não consegue fazer com que seus produtos se tornem definidores de categorias.

Brasil

• Market Share
• 1ª no mercado de televisores de LCD, LED e tocadores de blu-ray;
• 2ª no mercado de câmeras fotográficas e celulares.
• Crescimento
• no primeiro semestre de 2010 a empresa cresceu 50%;
• a empresa projetou crescimento de 80% no segundo semestre de 2010;
• Mercado potencial bastante grande:
• Estabilidade da economia;
• Público consumidor ávido por tecnologia.
• Não pretende diversificar os produtos a fim de atingir o mercado consumidor que mais cresce no país, que é a Classe C.

Planos Futuro

• Linha Branca no Brasil, até 2012:
• Refrigeradores;
• Fogões;
• Lavadoras de roupa.
• Software;
• Aplicativos.

Notícia do jornal O Estado de S. Paulo de 6 de dezembro de 2009, do caderno de Negócios, com o título: “Na Samsung, o que vale é chegar antes”, e subtítulo: “Empresa lançou, em média, quae 3 produtos por semana no País neste ano, entre eles o Galaxy Tab, único concorrente à altura do IPad”, da jornalista Aiana Freitas.

As operadoras de telefonia celular não sabem se comunicar

Problemas na comunicação das operadoras de celular com os clientes:

• Venda de serviços de dados, principalmente, de acesso à internet, já que renda os brasileiros têm;

Gráfico | Gasto mensal com celular das Classes C, D e E

• Há uma confusão generalizada sobre o que é acesso e como se dá o uso de internet pelo celular, isso sem distinção de classe social;
• Os termos usados pelas empresas de celular ainda são uma incógnita para a maioria dos consumidores;

Gráfico | Desconhecimento dos termos usados pelas operadoras

• De acordo com a Data Popular, os consumidores veem o serviço de dados como um produto caro que consome muito crédito.

Além da comunicação, as operadoras:

• As operadoras ainda não sabem precificar e segmentar planos de acesso à rede mundial. Falta aí um pouco de pesquisa;
• Não conhecem os seus consumidores. Aí, fica difícil né?! (“As operadoras não sabem direito qual é o perfil do cliente. Normalmente, elas sabem somente se ele usa muito ou  pouco o serviço”, Renato Meireles, sócio-diretor do Data Popular).

Perfil dos Usuários de Celular no Brasil

Informações adicionais

• Em outubro de 2009, o número de celulares no Brasil alcançou 194,4 milhões;
• Segundo Roger Solé, diretor de marketing da TIM, o pré-pago é o serviço de entrada da população de baixa renda, e que com o tempo há uma migração para o plano pós-pago.

Notícia do jornal O Estado de S. Paulo de 28 de novembro de 2009, do caderno de Economia, com o título: “Só 17,5% dos donos de celular são das classe A/B”, e subtítulo: “Consumidores de baixa renda já são maioria até mesmo nos planos pós-pagos”, matéria do jornalista Renato Cruz, pág. B16.

TV Paga

No dia 26 de novembro de 2010, a Anatel divulgou os números de outubro e o acumulado ano de assinaturas de TV Paga.

• Em outubro o mercado de TV por assinatura cresceu 3,56% em relação ao mês anterior;
• O número de assinantes de TV Paga no Brasil atingiu 9,396 milhões, Em outubro;
• Somente em outubro foram registrados 322.731 novos assinantes;
• Só este ano, 1,923 milhões de pessoas assinaram a TV Paga;
• De acordo com projeções o número de assinantes em 2010 poderá chegar a 10 milhões;
• Em 201o, o setor já acumula expansão de 25,7%, em relação a 2009.

Gráfico | Número de Assinantes de TV

Entre 2005 e 2009, o número de assinantes cresceu 79% e de acordo com a Anatel, o crescimento acumulado entre 2005 e 2010, será de 139%, e alcançará 10 milhões de assinantes.

Gráfico | Número de Novos Assinantes de TV

Depois de dois anos com crescimento de número de novos assinantes abaixo de 30% a.a., de acordo com projeções da Anatel, o número de novos assinantes deverá retomar o crescimento acima de 80%, como foi o crescimento entre 2006 e 2007.

Gráfico | Novos Assinantes por Mês em 2010

O poder da TV Paga

• Levando-se em consideração que há 3,3 pessoas por domicílio, segundo dados do IBGE, hoje a TV por assinatura atinge 31 milhões de pessoas;
• No sudeste, 23,6 domicílios entre 100, tem tv a cabo.

Números por Região e por Estado

Gráfico | Número de Assinantes por Região – Comparativo Ago/09 vs Ago/10

O número de assinantes, no País, cresceu 26,2% entre Agosto de 2009 e Agosto deste ano, colocando Norte e Nordeste com crescimento acima do País, os quais apresentaram 62% e 41%, respectivamente.

Notícia do jornal O Estado de S. Paulo de 27 de novembro de 2010, do caderno de Economia  & Negócios, com o título: “TV paga deve ter 10 milhões de clientes até o fim do ano”, da jornalista Karla Mendes, da pág. B18 e dados da Anatel, http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalPaginaEspecialPesquisa.do?acao=&tipoConteudoHtml=1&codNoticia=21287.

Comentários em vermelho são do autor do blog.

Maguary, lembram-se dela? Muita gente se lembra.

1. Empresa

Sucos Maguary

• Fundada em 1953;
• Por uma família pernambucana;
• Família: Tavares de Melo;
• A empresa já passou pelas mãos da Souza Cruz, fabricante de cigarros, pela Nabisco e pela Kraft, e finalmente, retornou às mãos da família Tavares de Melo, de Pernambuco, em maio de 2009;
• Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos – EBBA é o grupo dono das marcas Marguary e Datafruta;
• 4 Fábricas:
• Duas em Acarati, Ceará;
• Duas em Araguari, Minas Gerais.
• A empresa cresceu 50% em 2009 e 30% em 2010.
• Gráfico | Crescimento em Vendas da EBBA

2. Ações de Reestruturação

• Troca da diretoria;
• Contratação de profissionais da Louis Dreyfus, Parmalat e Cutrale;
• Reposicionamento da Marca.

3. Números

• R$ 260 milhões foi o faturamento em 2009;
• Maguary tem 27,5% de market share no nicho de sucos concentrados;
• Datafruta tem 26,2% de participação de mercado no nicho de sucos concentrados;
• Grupo Ebba é o dono das duas marcas, Maguary e Datafruta, e detém 53,7% de market share de sucos concentrados.

Gráfico | Participação de Mercado

Gráfico | Sucos Prontos

4. Força da Marca

Maguary ainda é lembrada por 91% dos consumidores.

5. Estratégias

• Reposicionar a marca Maguary, relacionado-a ao consumo de produtos saudáveis;
• Foi contratada a agência de publicidade paulista Z+, subsidiária do grupo francês Havas.
• Lançamento de novos produtos;
• 3 novos produtos;
• + Uma linha de sucos enriquecidos com vitaminas, voltado ao público infantil.

6. Mercado

7. Meta

• Crescer 30% a.a.

Notícia do jornal O Estado de S. Paulo de 26 de novembro de 2010, do caderno de Economia & Negócios, da coluna Fato Relevante de Clayton Netz, com o título: “A reinvenção da Maguary”, com a colaboração dos jornalistas: Denise Ramiro e Felipe Vanini, pág. B19.

Mercado de Máquina Residencial de Café Expresso

A Nestlé irá lançar no final deste mês uma versão compacta da máquina de café expresso Dolce Gusto.

Novo produto

• Máquina compacta de café expresso da linha Dolce Gusto;
• A nova máquina de café expresso se chamará Dolce Gusto Picollo;
• Voltada para os jovens consumidores e para os consumidores emergentes;
• O preço da Dolce Gusto Picollo será de R$ 299;
• Lançamento neste final de mês/começo de dezembro tendo em vista o Natal.

Preços das máquinas de café expresso da Nestlé

Mercado de Máquinas de Café Expresso no Brasil

Gráfico | Market Share e Faturamento 2010 do Mercado de Máquinas de Café Expresso

O faturamento do setor de máquinas de café expresso no Brasil para 2010 é de R$ 300 milhões.

Notícia do jornal O Estado de S. Paulo de 16 de novembro de 2010, do caderno de Economia & Negócios, da coluna Fato Relevante do Clayton Netz, com o título: “Nestlé lança cafeteira para jovens e emergentes”.

Varejo de Moda – Marisa e as suas estratégias

A varejista de Moda Marisa voltada para a classe emergente, 4ª no ranking do mercado de vestuário em faturamento líquido, é a maior em números de lojas, com 278 lojas, no 1º semestre deste ano.


Objetivos das Lojas Marisa

1. Reforçar a Marca para os consumidores da nova classe média;
2. Barrar o avanço das concorrentes.

Estratégias da Marisa para alçancar os objetivos

1. Onipresença, com até 3 lojas na mesma rua, em pontos estratégicos;
2. Segmentação do Mercado;
3. Novos formatos de ponto de vendas com tamanhos diferentes:
   1. Formato tradicional;
   2. Formato ampliado, com produtos para crianças e homens;
   3. Mais novo formato para o público feminino, Marisa Lingerie.
4. Novo serviço oferecido para as lojas físicas e virtual da rede: “Pedagogia da Moda”, voltado para as mulheres, as quais contam com a ajuda das funcionárias para escolher a roupa mais adequada.

Pedagogia da Moda


De acordo com especialistas em comportamento do consumidor, a Classe C não se interessa mais somente pelo necessário e o fator preço não é mais o fundamental no processo de compra. A Nova Classe Emergente quer o aspiracional e está mais inclinada a qualidade e a informação.

Principais pontos:

• Aspiracional;
• Preço perdeu posição prioritaria na decisão de compra;
• Desejo pelo que está na moda;
• Busca por mais informação;
• Mais exigentes.

Com esses dados, a Marisa desenvolveu um serviço e mudou o intervalo de tempo de renovação das peças das lojas.

• Missão didática das Lojas Marisa: ensinar a consumidora a se vestir melhor.
  • Segundo a gerente geral de marketing da Marisa, Andrea Beatrix, a mulher da Classe C quer mais informações sobre moda, mais ainda não sabe exatamente onde encontrá-las. A rede tendo isso em vista, trouxe referências dos editoriais de revistas para os catálogos distribuídos gratuitamente e também fixou essas referências nas paredes das lojas;
  • A força de vendas, que em sua maioria é formada por mulheres, recebeu treinamento e hoje está preparada para dar opinião especializada sobre como combinar as peças que elas pretendem comprar;
• Braço Virtual | O comércio online: no site é possível descobriro tamanho da roupa a ser encomendada, bastando a consumidora informar suas medidas de busto, cintura e quadril.
• Fast Fashion: novas peças de vestuário chegam todas as semanas às lojas, e o mostruário é trocado a cada 40 dias;
• Busca pelas mais recentes tendências de moda: a equipe de estilo viaja regularmente para assistir aos desfiles das semanas de moda de Milão, Nova York e Paris.

Expansão em número de lojas por rede em 2010


Gráfico | Inaugurações em 2010 por Rede Varejista de Moda

Mapa Estratégico de Concorrência das 4 maiores Redes de Varejo de Moda do Brasil


Gráfico | Mapa Estratégico de Concorrência

Notícias do jornal O Estado de S. Paulo de 15 de novembro de 2010, do caderno de Negócios, com os títulos: “Marisa defende território na classe C” e “Rede agora ensina a consumidora a se vestir”.

Mercado de Luxo | Ermenegildo Zegna

Histórico

• Fundada em 1910;
• Nasceu em Trivero, nos alpes italianos;
• No início era um lanifício ( segundo o Aurélio: sm. Obra, tecido ou manufatura de lã);
• Por 50 anos foi fornecedora de matéria-prima para confecções internacionais;
• Roupas e acessórios masculinos;
• Nos anos 60 abriu as primeiras lojas de alfaiataria em Milão e  Paris;
• Possui 555 pontos de venda, destes mais de 70 estão na China (presente desde 1991) e 6 estão no Brasil;
• Presente em mais de 80 países;
• É a líder do segmento de vestuário de luxo masculino.

Números

O mercado de luxo no Brasil movimenta € 1,5 bilhão, segundo a grife Ermenegildo Zegna.

As vendas cresceram 20% no primeiro trimestre de 2010.

O lucro da Ermenegildo em 2009 foi de € 17,3 milhões.

Gráfico | Vendas da italiana Ermenegildo Zegna

Gráfico | Participação dos Emergentes no Faturamento da Ermenegildo Zegna

Gráfico | Desempenho da Ermenegildo em 2009 nos mercados

Estratégias

Estratégia de Preço

• Mesmo com a crise financeira a empresa manteve os preços nos patamares tradicionais, para manter a percepção de valor da grife.

Estratégia de Produto

• Rejuvenescer;
• Desenvolvimento das linhas esportivas, casuais, acessórios e perfumes.

Estratégia de Serviço

• Atendimento em chinês nas lojas europeias;
• Atendimento em português em algumas lojas da Europa.

O que embasa as estratégias?

• Consumidores dos países ermegentes são mais jovens do que os europeus;
• As linhas esportivas e casuais são produtos de entrada para uma nova geração de consumidores, pois tem preços mais acessíveis;
• O maior crescimento em vendas se dá nos Países Emergentes.

Notícia do jornal O Estado de S. Paulo de 6 de novembro de 2010, do caderno de Economia & Negócios com o título: “Ermenegildo Zegna ‘rejuvenesce’ nos emergentes”, e informações do site: http://www.zegnagroup.it/storia_e_sviluppo/la_storia/consolidamento

Eletro Shopping – rede varejista de eletroeletrônico do Nordeste

A Eletro Shopping

• Rede varejista de móveis e eletrônicos;
• Fundada em 1994 em Recife, Pernambuco;
• Presidida por Richard Saunder de 38 anos;
• 135 lojas;
• É uma das redes que mais crescem hoje no Nordeste e uma das mais agressivas;
• Presente fisicamente no Nordeste;
• Presença online desde o ano passado, 2009;

Expansão

• Abre 50 filiais por ano.
• Comprou pontos de vendas de duas concorrentes nos últimos 3 anos;
• Em 2000 abriu a 1ª loja fora de Pernambuco no estado da Paraíba;
• Em 2007 adquiriu 28 pontos da rede Grande Lar;
• em 2009 comprou 31 unidades da Hermol.

Presença no Nordeste
                            

Faturamento da Grandes Varejistas e do Eletro Shopping

Presença Online

• Em 2009 inaugurou o site, juntamente com um sócio paulista;
• O braço e-commerce é totalmente separado das lojas físicas;
• 70% da receita vem dos consumidores do Sul e Sudeste;
• O site fatura hoje R$ 45 milhões e a previsão para 2011 é de crescimento de 300%;

Cenário

• Crescimento da região Nordeste;
• Aumento do poder de compra da Classe C.

Notícia do jornal do Estado de S. Paulo de 1 de novembro de 2010, do caderno de Negócios, com o título: “O filho de inglês que agita o varejo no Nordeste”.

TIM, suas estratégias e o cenário atual

Cenário

• Telefônica comprou a participação da Portugal Telecom na Vivo;
• A mexicana América Móvil prepara-se para unir Claro, Embratel e Net, criando uma empresa com telefonia móvel, fixa, banda larga e tv por assinatura;
• A Portugal Telecom tornou-se sócia da Oi, e está tem telefonia celular e fixa.

A TIM

• Atualmente está num processo de turnaround, isto é: num processo de recuperação;
• Entre julho e setembro a empresa ganhou market share e aumentou a rentabilidade;
• O crescimento da TIM foi baseado nos planos Liberty e Infinity, os quais privilegiam a comunicação intrarrede;
• Um outro fator de crescimento foi o foco nas classes C e D, com venda de chips e a divulgação do plano pré-pago Infinity nos pontos de maior circulação desses estratos social, veja o post: http://almirfb.blogspot.com/2010/07/estar-onde-o-consumidor-esta-nova.html
• A TIM ainda apresenta rentabilidade inferior quando se compara com os pares de mercado;
• No 3° Trimestre deste ano, a operadora  conseguiu 40% dos novos clientes deste período;
• A empresa é a 2ª em faturamento e a 3ª em market share no mercado de telefonia celular.

Gráfico | Market Share – Setembro de 2010

Apostas da TIM

• Nova classe média emergente;
• Banda larga móvel para essa nova classe média;
• Unbundling – acesso às redes das concorrentes;
• A TIM espera a Anatel regular o assunto;
• O Brasil tem atualmente 192,3 milhões de habitantes, é o quarto maior mercado de telefonia celular do mundo e tem 191,5 milhões de assinantes de celular.

Notícia do jornal O Estado de S. Paulo de 1 de novembro de 2010, do caderno de Negócios, com o título: “Em meio às fusões, sobrou a TIM”, entrevista com o título: “No Brasil, podemos seguir em frente sozinhos” feita com Gabriele Galateri, presidente do conselho da Telecom Italia, e dados de participação de mercado e número de assinantes de celular da Anatel.

Mais um tiquinho sobre as Classes D e E

A ascensão das Classes D e E ao mercado de consumo é reflexo das políticas de combate à pobreza que vêm sendo introduzidas no Brasil desde o início dos anos 90, de acordo com o projeto de Lei da Câmara nº2.661, de 1992 (PLS 80/91).

Esse fenômeno também está ocorrendo em outros países, com Índia, China e México, e tem decorrido dos processos de urbanização e de políticas de renda como as que foram instituicionalizadas no Brasil.

Características da população brasileira

• 192 milhões de habitantes;
• destes, 161 milhões vivem em áreas urbanas, portanto, 84% da população;
• essas 161 milhões de pessoas vivem em 50 milhões de domicílios permanentes urbanos;
• 23,6 milhões de brasileiros recebem até um salário mínimo, isto é: 12% da população v ive com esse salário.

Composição das Despesas das Famílias que vivem em áreas urbanas e recebem até R$ 830

Análise da economista Patrícia Marrone no jornal O Estado de S. Paulo de 25 de outubro de 2010, do caderno de Economia, com o título “A próxima onda”

Rede Bretas foi comprada pela chilena Cencosud

O grupo chileno de varejo Cencosud comprou  a rede Bretas por US$ 813 milhões (R$ 1,35 bilhão).

A rede Bretas

• 5º maior rede de supermercados do Brasil;
• A rede tem 62 supermercados espalhados nos seguintes estados:
• Minas Gerais;
• Bahia;
• Goiás.
• Faturou R$ 2,1 bilhões em 2009;
• As lojas Bretas tem cerca de 30 caixas;
• O tamanho do hipermercado varia de 3 mil à 4,5 mil metros quadrados;
• 11 mil funcionários;
• Mais informações sobre o Bretas no link: http://almirfb.blogspot.com/2010/02/bretas-tem-cultura-espartana-e-cresceu.html

A compradora Cencosud

• Está presente nos seguintes países:
• Peru, onde lidera o mercado de varejo, com a bandeira Wong;
• Chile, país de origem, onde disputa a liderança com as redes Jumbo e Santa Isabel;
• Argentina;
• Colômbia;
• A chilena tem 100 mil colaboradores.

Estratégia da Cencosud

• Comprar marcas de redes regionais fortes no Nordeste.

História e compras da Cencosud no Brasil

• Entrou no Brasil em novembro de 2007, com a compra da GBarbosa, 4ª maior rede de supermercados do Brasil;
• A GBarbosa foi comprada por R$ 730 milhões e está presente nos seguintes estados:
• Alagoas;
• Sergipe;
• Bahia;
• Comprou a rede baiana Perini, por R$ 50 milhões;
• Comprou a rede cearense Família, por R$ 5o milhões;
• Comprou a rede mineira Bretas.

A varejista chilena Cencosud está presente nos seguintes estados brasileiros:

• Rede GBarbosa:
• Alagoas;
• Sergipe;
• Bahia.
• Supermercados Perini:
• Bahia;
• Varejista Família:
• Ceará;
• Rede varejista Bretas:
• Minas Gerais;
• Bahia;
• Goiás.
• Mapa da presença da varejista chilena Cencosud

Perspectivas para o Varejo nacional

• Segundo o consultor Marcos Gouvêa de Souza, diretor geral da GS&MD, o varejo nacional pode fechar 2010 com o terceiro maior crescimento do mundo, atrás somente da China e da Índia.

Notícia do jornal O Estado de S. Paulo de 16 de outubro de 2010, do caderno de Economia & Negócios, com o título: “Chilena Cencosud compra rede Bretas”

Mercado de Luxo Mundial | Desempenho do 3º TRIM 2010

A indústria de produtos de luxo apresentou excelente desempenho no 3º Trimestre de 2010 e no acumulado do ano.

Gráfico | Desempenho do 3º TRIM 2010 e Acumulado no Ano

Short Profile

Grupo LVMH

O Grupo LVMH, Moët Hennessy Louis Vuitton, é o número 1 da indústria do luxo e faturou 5,11 bilhões de euros no 3º trimestre e no acumulado do ano vendeu € 14,2 bilhões.
Marcas sobre o comando do LVMH:

• Louis Vuitton;
• Givenchy;
• Christian Dior;
• Veuve Clicquot;
• Tag Heuer.

Grupo Richemont

A empresa suíça Richemont, que é a número 2 no mercado de luxo mundial, é dona das marcas:

• Cartier;
• Baune et Mercier;
• Lancel;
• Montblanc.

Grupo Pinault-Printemps-Redoute

A francesa Pinault-Printemps-Redoute é a terceira no ranking mundial de produtos de luxo e pertencem ao grupo as seguintes marcas:

• Gucci;
• Yves Saint-Laurent.

Grife Hugo Boss

A grife alemã Hugo Boss vendeu € 538 milhões nos primeiros nove meses desse ano.

Notícia do jornal O Estado de S. Paulo de 15 de outubro de 2010, do caderno de Economia & Negócios, com o título: “Mercado de luxo de volta ao crescimento”

Empresas aéreas regionais são as que mais crescem

Gráfico | Demanda Doméstica – Variação em % (Set/2010 vs Set/2009)

Gráfico | Ocupação dos Voos  Doméstico

Gráfico | Market Share - Voos Doméstico – Setembro de 2010

Gráfico | Ocupação dos Voos  Internacionais

Gráfico | Market Share - Voos Internacionais – Setembro de 2010

Regionais

As empresas regionais têm crescido mais do que o mercado, mais do que as líderes e aumentado participação de mercado.

Fatores para as Regionais

• Crescimento acelerado das cidades de menor porte;
• Aumento da renda das cidades do interior;
• As rotas que ligam cidades de médio porte têm apresentado aumento de demanda;
• As empresas regionais de transporte aéreo têm renovado a frota e com esses aviões mais modernos e novos, os custos são menores e os preços praticados diminuiram;
• A classe C tem viajado mais de avião.

Fatores para as Regionais

• A nova Classe Média debuta na experiência de viajar de avião;
• Parcelamento das passagens;
• A competição tem feito os preços caírem.

Novos canais de vendas

• A TAM irá vender passagens nas Casas Bahia;
• A Azul irá vender passagens na Magazine Luiza;
• A Gol está com ponto de venda no Largo 3, rua movimentada e voltada a nova classe média.

Notícia do jornal O Estado de S. Paulo de 14 de outubro de 2010, do caderno de Economia & Negócios, com o título: “Grupos menores já têm 18% do mercado aéreo”.